مواءمة الأوقاف والاستثمارات مع قيم المؤسسة

في 6 ديسمبر 2021 ، بعد أسابيع فقط من إعلان مؤسسة McKnight عن التزامنا بها تحقيق صافي صفر عبر أوقافنا ، انضمت تونيا ألين إلى مجلس المؤسسات وقادة آخرين للتحدث عن كيف يمكن للمؤسسات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من تقديم المنح لخدمة مهامها بشكل كامل من خلال استثماراتها الوقفية.

كاثلين إنرايت ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مجلس المؤسسات، أدار المناقشة مع تونيا ، فاليري ريد هورس موهل ، المدير المالي لشركة مؤسسة مجتمع الخليج الشرقي، وجون بالفري ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مؤسسة ماك آرثر.

تبادل المتحدثون رؤى من تجاربهم في الاستثمار في حلول المناخ وتوظيف مديري صناديق متنوعين. فيما يلي الوجبات الرئيسية.

تونيا ألين: "إذا كانت هباتنا ، والتي تبلغ 951 تيرابايت من أصولنا ، تعمل ضد أهداف برنامجنا ، فإننا نتعرض للهزيمة حتى قبل أن ندخل إلى المكتب لتقديم منحة."

واستطردت تونيا: "لقول ذلك بطريقة أخرى ، يجب أن نكون متفقين ، لأننا إذا لم نفعل ذلك فإننا نقوض كل الخير الذي نحاول تحقيقه". "قال زميلنا دارين ووكر من مؤسسة فورد عندما صنعوا مؤخرًا الالتزام بالتجريد محفظتهم ، "ما هو الغرض من الأبدية إذا لم يكن لديك كوكب؟" هذا صحيح هناك انخفاض في الميكروفون. إنه أمر بالغ الأهمية ، لأننا لا نستطيع وضع رؤوسنا في الرمال على هذا ، ونعلم أن هذا ليس تحولًا برنامجيًا ، إنه تحول مجتمعي حقًا ".

تونيا ألين: "صافي الصفر هو نهج شامل لإدارة استثمارات McKnight. سنبحث عن الانبعاثات في كل ركن من أوقافنا ".

وتابع تونيا: "نريد تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر محفظة الاستثمار بأكملها ، ونريد أن نولي اهتمامًا خاصًا للوقود الأحفوري". "لكننا لا نتوقف عند هذا الحد ، هذا ما يعنيه التزام صافي الصفر حقًا. نريد أيضًا أن نرسل إشارة إلى السوق تفيد بأن هناك توقعًا لهم لإزالة الكربون من محافظهم الاستثمارية. علينا أيضًا الاستثمار في الشركات التي تساعدنا في إنشاء اقتصاد خالٍ من الكربون. يتطلب حجم أزمة المناخ أن نتخذ إجراءات جريئة ومدروسة. نحن مجرد مؤسسة واحدة. إذا جمعنا جهودنا عبر الأعمال الخيرية ، فيمكننا تعزيز تطورنا إلى مجتمع واقتصاد أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ وخالٍ من الكربون ". 

فال ريد هورس موهل: "إن المساواة العرقية والتنوع كانا جزءًا من نسيج مؤسسة إيست باي كوميونيتي منذ أن بدأنا."

"أردنا الوصول إلى تنسيق مهام 100% في جميع استثماراتنا. لقد حصلنا على درجات عالية جدًا في برامجنا ومنحنا - لدينا بعض البرامج الرائعة التي تدعم المنظمات التي يقودها السود. الإحصاء الذي يجعلني أفهم هو أن 98% من الأصول المالية على مستوى العالم يديرها رجال بيض. تبدأ في إدراك ، "هل هي عنصرية أم أنه نظام يحتاج إلى التغيير؟" قد يكون قليلا من الاثنين ما فعلناه وأتمنى أن يتم تكراره هو أننا نوعا ما أعدنا تعريف المخاطر وكيف ننظر إلى اختيار المديرين. كان هناك سوء فهم هذا لعقود من الزمن أنه من أجل الاستثمار في الإنصاف العرقي أو التأثير عليك أن تأخذ نوعًا من العائد التفاضلي ، وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. في الوقت الحالي ، تُعد جميع الأموال التي استثمرناها في مديرينا المتنوعين هي الصناديق الأفضل أداءً. يُظهر مديرينا المتنوعون أنه يمكننا كسب المال والقيام بالشيء الصحيح في نفس الوقت ".

جون بالفري: "تقوم شركة ماك آرثر بسحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري في نفس الوقت الذي نسعى فيه إلى الاستثمار بسرعة كبيرة في الطاقة النظيفة والحلول المنصفة."

"نعتقد أن هناك وعدًا كبيرًا في القيام بذلك. الجزء الآخر من الاصطفاف العدواني الذي نقوم به هو بالنظر إلى مديري الأصول لدينا والتركيز على النسبة المئوية لأولئك الذين يقودهم أشخاص ملونون ونساء ورفع هذا العدد بطريقة مدروسة ومراعية. لا يمكنك القيام بذلك فحسب ، بل يمكنك الحصول على نفس العوائد إن لم يكن أفضل. لذلك إذا كان أي شخص يشعر بالقلق بشأن واجبه الائتماني ، فأنا لست كذلك - من حيث القيام بالمواءمة مع منحة ماك آرثر ".

تونيا ألين: "نريد أن يفهم الناس أن هذا التزام طويل الأمد."

"الصورة الكبيرة هنا هي أن هذا ليس شيئًا تبدأه وأنه يتحول بين عشية وضحاها. انها ليست واحدة وانتهت. إنها ليست بدعة. يجب أن تكون هذه هي الطريقة التي نؤدي بها عملنا للمضي قدمًا ، وعلينا أن نمنح أنفسنا الوقت والطاقة لإعادة هيكلة أنظمتنا ونهجنا بحيث يكون العمل دائمًا وليس عرضيًا. "

"تتمثل مهمتنا في McKnight في النهوض بمستقبل أكثر عدلاً وإبداعًا ووفرة حيث يزدهر الناس والكوكب. عندما جددنا مهمتنا في عام 2019 ، قمنا أيضًا ببناء التزامنا بالمساواة بين الأعراق والمناخ. لقد قمنا باستثمارات عميقة في كلا المجالين. وجزء مما حاولت القيام به منذ وصولي هو التأكد من أننا لا نركز فقط على هذين الأمرين كعناوين رئيسية لدينا ، ولكنهم يصبحون أيضًا الخطوط الرئيسية في كل جانب من جوانب عملنا. علينا أن نكون دعاة أقوياء وأن نسعى لتحقيق الهدف في كل خطوة نتخذها ".

ونتيجة لذلك ، تمكنا من بناء تاريخ المؤسسة القوي في الاستثمار في المهام. لدينا الآن حوالي $500 مليون مخصصة للاستثمارات المؤثرة العامة والخاصة التي توفر الأفكار والتكنولوجيا والبرمجيات والخدمات لإزالة الكربون من الاقتصاد. نظرًا لأننا قمنا بهذا العمل على مدار السنوات السبع الماضية ، فإن 40% من هباتنا البالغة $3 مليار لديها نوع من مواءمة المهمة واستثماراتنا المؤثرة غير محدودة. أعتقد أن كل هذا هو أحد الأسباب التي تجعل مجلس الإدارة قادرًا على اتخاذ هذا القرار بالذهاب إلى صافي الصفر. لقد كانت الخطوة المنطقية التالية لمواءمة أصولنا بشكل كامل مع مهمتنا المتعلقة بتغير المناخ ".

جون بالفري: "أولاً ، ابدأ فقط. ثانيًا ، اعلم أنه ممكن ".

قال فال ريد هورس موهل: "ابدأ بالتعليم". "التعليم حول المصطلحات والتعليم حول ما يعنيه بيان سياسة الاستثمار وما هي النية. وإذا استطعت ، اجعل هذه مهمة شخص ما في فريق العمل ، وليس مجرد مستشارين خارجيين ".

وأضافت تونيا: "لقد كان مجلس إدارتنا هو الأكثر تصارعًا مع كونه المؤسسة الثانية فقط التي تلتزم صافي الصفر". "لقد أمضينا وقتًا مع مجلس إدارتنا نتحدث إلى المؤسسات الأخرى التي قدمت التزامًا صافًا صفريًا - مثل أوقاف هارفارد وجامعة ميشيغان. ما سمعه مجلس الإدارة منهم أنهم شعروا بالراحة هو أنه لا يوجد مسار واضح ، لكننا جميعًا ملتزمون باكتشافه معًا. ثم امتلاك المواهب الداخلية والبيانات لمعرفة من أين تبدأ.

تونيا ألين: "لا يمكننا التقليل من أهمية قوة المناصرة كمساهمين ومع مستشارين."

وأشار تونيا إلى أن "أحد مبادئنا عبر محفظتنا هو أن يكون لدينا نشاط المساهمين". "اظهر في تلك المحادثات. يتعلق هذا بدورنا كمدافعين حول كيفية استخدام أوقافنا إما لدعم مهماتنا أو تقويضها. يجب علينا أيضًا الضغط على مستشارينا. استمر في إثارة الموضوعات. لا يقتصر الأمر على ما نفعله بالمحفظة. وكلما زاد تغيير الاستشاريين ، أصبحت خياراتنا وحافظاتنا الاستثمارية أكثر تنوعًا ومرونة مع تغير المناخ ".

تونيا ألين: "نحاول دائمًا تقسيم ثلاثة أشياء: التأثير والعوائد والتعلم."

"نحصل على تقرير كل عام يوضح لنا التأثير الفعلي الذي نحدثه في عدد من المجالات بالإضافة إلى عائداتنا المالية. نحن نحسب أيضًا تأثير التعلم. نحن نعلم أنه عندما نقوم بهذه الاستثمارات المتوافقة مع المهام ، يجب أن نتعلم من ذلك من جانبنا البرنامجي. لأننا نعلم أننا بحاجة إلى فهم كيفية عمل الفاعلين الاقتصاديين ، والتقدم ، وكيفية تغييرهم وتغييرهم بحيث يكون تقديم المنح لدينا مكملًا لاستثماراتنا الاقتصادية ، وبذلك تكون استثمارات الهبات مكملة لمنحنا. "

تونيا ألين: "نريد تعميق ممارستنا ومشاركتها."

"لقد تعهدنا للتو بهذا الالتزام الصافي الصفري ونحاول تنمية استثماراتنا في مديري الصناديق المتنوعين. نريد أن نجيد هذين الأمرين حقًا وأن نجعله متاحًا حتى نقدم الدعم للآخرين في المجال الذين يرغبون في تحقيق هذه القفزة. نحن جميعًا في هذا معًا - لا يتعلق الأمر بمن هو الأول ومن الثاني (وبالمناسبة ، كان David Rockefeller Fund أول من يحصل على صافي صفر). لا يتعلق الأمر بالمدى الذي يمكننا الذهاب إليه بمفردنا ، إنه يتعلق إلى أي مدى يمكننا أن نذهب معًا ".