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Transparence pour impact

Si ma boîte aux lettres électronique avait un thème ces dernières semaines, c’est transparence. le Centre pour une philanthropie efficace (CEP) vient de publier un rapport intitulé Partager ce qui compte: la transparence des fondations. Dans un article de blog Lors de sa publication, Ellie Buteau, vice-présidente des recherches du SCEP, a appelé à «une conversation plus nuancée sur la transparence dans la philanthropie», demandant aux fondations de partager des informations utiles aux fondations et aux bénéficiaires, alors que nous cherchons à promouvoir des changements positifs dans des contextes difficiles et complexes. Problèmes Le PEC note que le domaine a fait des progrès dans le partage des objectifs, des stratégies et des processus d'octroi de subventions - ce que les organisations à but non lucratif apprécient et jugent utiles. Les fondations pourraient toutefois faire beaucoup plus pour assurer la transparence de ce que nous avons appris et vécu.

Quand les fondations ne sont pas charitables”Était le titre de la prochaine missive à attirer mon attention. En réponse au rapport du CPE, Marc Gunther est catégorique dans sa critique des fondements: «Après tout, les fondements existent pour améliorer le monde, pour soulager la souffrance ou promouvoir le bien-être. Ils doivent déployer toutes leurs ressources - leurs subventions, leurs investissements et leurs connaissances - à ces fins. Mais ils ne le font pas. "

Partage de ce que nous avons appris

La McKnight Foundation a récemment publié la version 2.0 de notre site d'investissement d'impact. Il se distingue par le fait que nous fournissons des détails simples au niveau du portefeuille sur tous nos investissements d'impact et nos trois types de retours attendus: impact financier, environnemental et social, et apprentissage.

Les retours d'apprentissage de McKnight ont offert une perspective de marché supplémentaire à notre personnel du programme, ainsi qu'à nos bénéficiaires, alors qu'ils étudient les moyens d'étendre leurs trousses à outils pour le changement social. Par exemple, nous avons accueilli plus de 20 bénéficiaires du programme Mississippi River afin d’en apprendre davantage sur le travail de Encourager le capital, qui développe des outils d’investissement pour lutter contre la pénurie d’eau dans le fleuve Colorado. Bien que les fleuves du Colorado et du Mississippi soient confrontés à des problèmes de durabilité bien différents, le cadre général permettant d'attirer les investissements privés pour résoudre les problèmes fluviaux a stimulé certaines idées créatives pour appliquer ces concepts localement.

En outre, nous avons été surpris par le nombre de requêtes sur notre programme d’investissement émanant de fondations ainsi que d’autres investisseurs institutionnels et organisations. Ils sont particulièrement intéressés à obtenir des réponses aux questions de type «comment» - comment commencer, comment maintenir une surveillance adéquate, comment trouver des investissements, comment travailler avec des partenaires. Au fur et à mesure que nous enquêtions sur le terrain, il devenait évident que fournir de tels détails concrets serait utile pour un public plus large.

Tout comme les organisations à but non lucratif ont affirmé avec enthousiasme la valeur de la compréhension des objectifs, des stratégies et des processus d'un octroyeur de subventions - il en va de même pour les bénéficiaires potentiels lorsque la fondation fournit facilement son impact sur les objectifs, les stratégies et les processus d'investissement. Nous sommes allés un peu plus loin et avons ajouté des détails sur les résultats que nous constatons afin que les autres puissent apprendre de nos expériences. Dans un domaine naissant - et parfois déroutant - tel que l'investissement d'impact, plus on peut apprendre les uns des autres, mieux c'est.

Partager des détails utiles peut avoir de l'importance

À titre d’exemple, peu après le lancement du site, j’ai reçu un courrier électronique du directeur d’un établissement de crédit à but non lucratif axé sur le développement rural. Il a écrit:

«… Bravo à vous pour avoir partagé des informations sur le montant et les conditions des investissements liés au programme que vous avez effectués. De nombreuses fondations manquent de transparence concernant ces investissements. Alors que nous levons des fonds pour notre propre CDFI [Institution de financement du développement communautaire], le manque de transparence rend difficile la compréhension du marché et la définition de points de repère concernant le rôle que les PRI pourraient jouer dans notre stratégie de capitalisation. Nous avons identifié les PRI comme une source de capital pour notre CDFI, et nous avons une liste des fondations pour lesquelles nous pensons qu'il existe un bon équilibre entre leurs objectifs PRI et notre activité CDFI. Mais alors que je fais des recherches sur l’activité PRI de ces fondations et d’autres fondations, la plupart des informations simples que vous avez fournies (montant, durée, taux d’intérêt) sont absentes. ”

Alors que de plus en plus de fondations mobilisent des fonds de dotation pour les investissements liés aux programmes et d’autres formes d’investissements liés aux missions, il est facile de répondre à cette demande d’informations simples. En un rien de temps, nous pourrions tous commencer à fournir des informations utiles à ceux qui cherchent à utiliser des formes de capital autres que des subventions pour le bien public.

Alors que nous pesons les risques et les avantages légitimes de la transparence dans cet espace, ne rendons pas plus difficile le partage d’informations utiles avec d’autres. Saisissons l'opportunité d'amélioration continue et couvrons au minimum les bases.

Sujet: Les communications, Impact Investing

mars 2016

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