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Fondo de renta variable defensivo paramétrico Calvert ESG

Escribe: Inversiones alineadas

Tema: Edificios y viviendas, Eficiencia energética, Energía renovable, Agua

Estado: Actual

Parametric ha ayudado a McKnight a inclinar sus inversiones más recientes hacia compañías con calificaciones positivas en prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Esto puede reducir los riesgos a largo plazo.

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Inversión

$ 60 millones; originado en 2017

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Razón fundamental

Al trasladar el dinero de los fondos de cobertura a una estrategia de capital defensivo de menor costo, McKnight introdujo estándares mínimos de prácticas ambientales, sociales y de gobierno. Este enfoque eleva sustancialmente el puntaje ESG de las compañías en la porción de acciones de la cartera, y abandona empresas que pueden tener un riesgo mayor. La cartera se optimiza para eliminar otros "sesgos factoriales" que pueden haberse introducido.

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Punto de referencia

Mezclado 50% S&P 500/50% 3 meses T-BILL

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Devoluciones

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Lecciones aprendidas

McKnight ha encontrado muchas oportunidades diferentes para alinear su dotación con su punto de vista económico y su misión en múltiples clases de activos. Nuestros gestores de fondos han demostrado repetidamente que están dispuestos a aportar soluciones creativas y efectivas a la mesa en respuesta a la solicitud de un cliente.

Créditos fotográficos: iStock.com/monsitj

Descargo de responsabilidad del endoso: La Fundación McKnight no respalda ni recomienda ningún producto comercial, proceso o proveedor de servicios.

Última actualización 3/2020

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