Ogni anno il nostro team di investimento effettua un'analisi approfondita del nostro portafoglio di investimenti a impatto per comprendere meglio i rendimenti sociali e ambientali dei nostri investimenti, nonché i rendimenti finanziari tradizionali. Recentemente abbiamo tenuto una presentazione con il nostro consiglio di amministrazione e il personale per condividere i punti salienti dell'analisi. Qui, presentiamo alcuni takeaway.
Di seguito mostriamo come i nostri investimenti sono cambiati nel tempo. Nel 2013, McKnight ha deciso di iniziare investimenti ad impatto e ci siamo impegnati a investire una quota maggiore delle nostre risorse in strategie in linea con la missione di McKnight. Oggi $1 su ogni $3 riflette i valori istituzionali di McKnight!
4° trimestre 2013
$2,000,000,000
4° trimestre 2018
$2,300,000,000
Dotazione
Investimenti ad impatto
Missione allineata
Punti salienti
La nostra analisi riguardava l’anno precedente, quindi i punti salienti si concentrano sul 2017.
Focus sulla sostenibilità, performance straordinarie
Nel 2017, Il Global Equity Fund di Generation si è laureato dal portafoglio a impatto alla dotazione principale di $2,2 miliardi.
In sostanza, abbiamo fatto un provino a Generation con un investimento a impatto di $25 milioni nel 2014 e, grazie alle sue ottime prestazioni, abbiamo investito $75 milioni in più nel 2017. Oggi vale più di $125 milioni, dimostrando che il nostro programma di investimento a impatto può produrre rendimenti finanziari altrettanto soddisfacente quanto i ritorni sociali e ambientali.
Soluzioni sostenibili
Anuvia, una delle società in portafoglio in TPG Il fondo per le tecnologie alternative e rinnovabili ha collaborato con Smithfield Foods, il più grande produttore e trasformatore di carne di maiale al mondo, per convertire il letame di maiale di Smithfield in fertilizzante. Quel fertilizzante viene poi utilizzato dagli agricoltori che coltivano i cereali che mangiano i maiali.
“Il nostro processo è un prototipo di economia circolare, poiché recuperiamo i rifiuti organici, li convertiamo e li riutilizziamo sui terreni coltivati”, afferma Amy Yoder, CEO di Anuvia Plant Nutrients. “Questa relazione fornisce un nuovo modo sostenibile per Smithfield di restituire i suoi residui solidi alla terra per utilizzarli nelle colture coltivate per nutrire i maiali”.
Grazie ai migliori processi industriali, Anuvia utilizza 30% meno energia per realizzare il suo prodotto rispetto a quella richiesta dall'equivalente convenzionale. Il prodotto Anuvia è anche migliore per l'ambiente, poiché riduce il deflusso di azoto e la lisciviazione delle acque sotterranee mediante 50%, che è uno degli obiettivi del nostro programma di sovvenzioni per il fiume Mississippi.
Verde dal colletto blu
Le società statunitensi di leasing solare spesso vogliono lavorare su grandi tetti per persone con credito ultra-prime. PosiGen è un'eccezione. I suoi clienti sono proprietari di case con reddito da basso a moderato. Combinando leasing convenienti di pannelli solari con rifacimenti di efficienza energetica, PosiGen aiuta i clienti in Louisiana, Connecticut e New Jersey a risparmiare sulle bollette mensili generando energia pulita.
Ecco alcuni esempi degli impatti di Posigen:
Generazione di energia rinnovabile
Gli investimenti di McKnight hanno contribuito a finanziare installazioni di energia rinnovabile, dai piccoli tetti ai giardini solari fino allo sviluppo su scala industriale. Nel 2017, i gestori degli investimenti di McKnight hanno finanziato oltre 1 gigawatt di capacità di energia rinnovabile.
Poiché la maggior parte di noi non ha idea di quanto sia grande un gigawatt, ecco un modo per concettualizzarne l'impatto. Il più grande impianto di carbone del Minnesota, l'impianto Sherco a Becker, Minnesota, ha la capacità di generare 2,2 gigawatt. Ogni giorno tre treni di carbone, con 115 vagoni pieni di carbone, arrivano a Sherco dal Wyoming. Ciò significa che un gigawatt di energia pulita equivale a 63.000 auto a carbone.
Aumentare il nostro impatto locale
McKnight è una fondazione basata sul luogo con un'enfasi sulle nostre comunità. Nel 2017 il nostro portafoglio PRI e di investimenti ha supportato o preservato 1.423 unità di alloggi a prezzi accessibili—sia in case unifamiliari che in condomini. Anche il denaro di McKnight è stato supportato fondi per prestiti aziendali che ha concesso prestiti a 77 imprese, dal Minnesota settentrionale agli Appalachi, che diversificano e rafforzano le economie locali.
Questi punti salienti mostrano che il portafoglio di McKnight sta generando il tipo di rendimenti sociali e ambientali che avevamo previsto quando abbiamo intrapreso il nostro percorso di investimento a impatto nel 2013. Mentre McKnight porta avanti il nostro impegno nell'utilizzare il nostro ruolo di investitore istituzionale per l'impatto della missione, questa analisi ci mostra che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.
