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Mellon Capital Management: Portefeuille de titres à revenu fixe

La combustion du charbon est un contributeur majeur au changement climatique, qui, à son tour, présente des risques importants à long terme pour notre économie et pour la dotation de McKnight.

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Investissement

Portefeuille d'obligations de 189 millions de dollars; charbon libre origine en 2016

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Raisonnement

Étant donné que McKnight a octroyé plus de 160 millions de dollars de subventions à des organisations promouvant un avenir sobre en carbone depuis 1992, l'exposition au charbon à partir d'obligations à long terme constituait un domaine d'alignement entre nos objectifs philanthropiques et notre capital. Ce vaste portefeuille de titres à revenu fixe investissant dans des titres d’État, de sociétés et adossés à des créances hypothécaires est désormais sans charbon.

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Référence

Indice de référence composé de titres à revenu fixe; Répond à sa référence

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Résultats

Le portefeuille sans charbon atteint son objectif de référence, des portefeuilles de 189 millions de dollars à compter du troisième trimestre de 2017

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Leçons apprises

Choix abondants: Le gestionnaire de fonds de McKnight, Mellon Capital Management, était un partenaire utile dans charbon de lavage de notre portefeuille. Ce portefeuille exclut le charbon pur, les mines et autres sociétés disposant de réserves de charbon souterraines. Le gestionnaire de fonds n'a dû vendre que 8 obligations d'une valeur de 1,6 million de dollars provenant du portefeuille de 1 500 obligations.

Communautés dépendantes du charbon: Notre programme d’investissement à impact offre d’excellentes opportunités d’investissement dans les énergies propres. Il est également essentiel de soutenir communautés dépendantes du charbon qui réinventent leurs économies.

Déni de responsabilité: La Fondation McKnight n'approuve et ne recommande aucun produit, processus ou fournisseur de services commercial.

Dernière mise à jour 27/08/2019

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