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지속 가능성 포커스, 탁월한 성과

새로운 이정표에 도달

상징적 인 바를 윙윙 거리며 화려 함과 상황, McKnight 투자 팀은 첫 번째 영향 투자의 "졸업"을 기념했습니다. 10 월 2 일, 초기 시장 가격 임무 관련 투자 - Generation 's Global Equity Fund -는 실험 영향 포트폴리오에서 주요 22 억 달러 기부금으로 "졸업"했습니다. 원래 2,500 만 달러에서 7,500 만 달러로 투자를 늘리는 것은 우리의 영향력있는 투자 프로그램이 재정적으로 성공할 수 있다는 증거입니다. 

그리고 더 좋아집니다. 3 년 전 초기 투자 이후, Generation Global Equity는 전체 McKnight 엔 다우먼트 중 최고의 실적을 나타내는 주식형 펀드. McKnight의 투자는 MSCI World 벤치 마크의 6.6 % (2017 년 6 월 기준) 대비 17.3 %를 반환했습니다. 3 년간 2 천 5 백만 달러의 초기 투자로 3 천 8 백만 달러가 넘는 성과를 올렸습니다.

세대 투자 관리 전형적인 액티브 매니저보다 장기적인 투자 지평을 사용합니다. 직원들은 압력을 받고있는 지구에서 발생하는 경제적 기회를 의도적으로 탐구합니다. 결과로 나오는 투자는 도시의 성장, 물 부족의 증가, 온실 가스 감축을위한 세계적 노력과 같은 추세를 이용합니다. 그들은 지속 가능성을 새로운 글로벌 경제의 조직적 필수로 간주합니다. McKnight의 보조금 목표와 조화를 이루는 관점입니다.

올드 스쿨은 지속 가능성에 대한 고려에도 불구하고 펀드 매니저가 성공할 수 있는지 묻습니다. 현실은 성공을 찾는 것이 가능하다는 것입니다. 때문에 그것의.

McKnight의 투자위원회 위원장 겸 Piper Jaffray의 관리 파트너 인 David Crosby는 "새로운 투자 접근 방식을 갖춘 새로운 관리자는 새로운 위험을 의미합니다. "우리위원회는 당연히 충격 투자에 회의적 이었지만 우리는 먼 길을왔다. 엄격한 노력으로 우리는 투자 접근법을 발전시키고 있습니다. 시장이 변화함에 따라 기부금이 증가하도록 사려 깊은 위험을 감수해야합니다. 그리고 우리는 그 동안 흥미로운 기회와 훌륭한 매니저를 찾고 있습니다. "

McKnight 재단 이사회는 사명과보다 밀접하게 관련된 공공 및 민간 투자를 위해 2 억 달러 (기부금의 10 %)를 창출했을 때 투자위원회에 다르게 투자 할 권한을 부여했습니다. 또한, 새로운 컨설턴트 Imprint Capital (현재 Goldman Sachs의 일부)은 새로운 아이디어를 연구하고 권장합니다.

McKnight는 영향력있는 투자 프로그램이 새로운 펀드 매니저를 안전하게 청취 할 단계가 될 수 있다는 것을 배우고 있습니다. 영향을 미치는 투자 금액은 정규 할당 규모의 1 / 3 ~ 1 / 3입니다. 이를 통해 관리자의 프로세스, 연구 및 성과를보다 완벽하게 파악한 다음 전략을 기부금으로 이전 할 것인지 또는 전혀하지 않을 것인지 결정할 수 있습니다. (McKnight의 영향력있는 투자를 탐색 할 수 있습니다. 이리.)

또한, Generation에 대한 투자 결정은 펀드 매니저의 통합 된 환경, 사회 및 지배 구조 (ESG) 사고에 대한 광범위한 논의로 확대되었습니다. 대부분의 실사 회의에는 이제 ESG 질문이 포함됩니다. 맥나이트 (McKnight)는 매년 풀 펀드에서 펀드 매니저 프록시 투표를 실시합니다. 그리고 매 2 년마다 우리는 공개 포트폴리오의 탄소 집약 도와 펀드 매니저의 ESG 역량을 평가합니다.

사회 및 환경 적 요소에 대해 포괄적으로 생각할 때 발생할 수있는 한계에 대한 투자 서클에는 많은 수작업이 필요합니다. 연구는 오랫동안이 질문을 점점 더 결정적인 해답으로 검토했습니다. 특히 유용한 하나 2015 메타 연구 그 중 90 % 이상이 ESG 요인이 기업 재무 성과에 중립적이거나 긍정적 인 영향을 미친다고 결론지었습니다. 투자자로서 McKnight는 복잡한 비즈니스 및 경제적 위험과 기회에 대해 광범위하고 깊이 생각하는 관리자를 원합니다.

올드 스쿨은 지속 가능성에 대한 고려에도 불구하고 펀드 매니저가 성공할 수 있는지 묻습니다. 현실은 성공을 찾는 것이 가능하다는 것입니다. 때문에 그것의. 그것은 분명히 Generation의 투자 지속 가능성에 대한 깊이 있고 통합 된 사고 방식으로 일어난 일입니다.

보증의 부인 : McKnight 재단은 상업용 제품, 프로세스 또는 서비스 제공 업체를 추천하거나 추천하지 않습니다.

이야기: 충격 투자

10 월 2017

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