Lumaktaw sa nilalaman
5 min read

5 Highlight mula sa aming Impact Investing Portfolio

Bawat taon ang aming investment team ay isang malalim na pag-aaral ng aming portfolio ng pamumuhunan ng epekto upang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa mga pagbalik ng panlipunan at kapaligiran sa aming mga pamumuhunan, pati na rin ang mga tradisyunal na pinansiyal na pagbalik. Namin kamakailan ang isang presentasyon sa aming board at kawani upang magbahagi ng mga highlight mula sa pag-aaral. Dito, nagpapakita kami ng ilang takeaways.

Sa ibaba, ipinapakita namin kung paano nagbago ang aming pamumuhunan sa paglipas ng panahon. Noong 2013, nagpasya si McKnight na magsimula pamumuhunan ng epekto at nakatuon sa pamumuhunan ng higit pa sa aming endowment sa mga diskarte na nakahanay sa misyon ni McKnight. Ngayon $ 1 sa bawat $ 3 ay nagpapakita ng mga halaga ng institutional na McKnight!

2013 Q4

{"type":"pie","data":{"labels":["Impact Investment","Endowment"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(242,169,0,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#f2a900","#0d5257"],"data":[23000000,1987000000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":60,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":true}}
["Impact Investment: $ {y}", "Endowment: $ {y}"]

$2,000,000,000

2018 Q4

{"type":"pie","data":{"labels":["Impact Investment","Mission Aligned","Endowment"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(242,169,0,0.9)","rgba(129,170,20,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#f2a900","#81aa14","#0d5257"],"data":[173000000,603000000,1524000000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":60,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Impact Investment: $ {y}", "Mission Aligned: $ {y}", "Endowment: $ {y}"]

$2,300,000,000

Endowment

pamumuhunan ng epekto

Mission Aligned

Mga Highlight

Ang aming pag-aaral ay noong nakaraang taon, kaya nagha-highlight ang focus sa 2017.

Sustainability Focus, Extraordinary Performance

Sa 2017, Nagtapos ang Global Equity Fund ng Generation mula sa impact portfolio sa pangunahing $ 2.2 bilyon na endowment.

Mahalaga, kami auditioned Generation na may isang $ 25,000,000 na epekto sa pamumuhunan sa 2014, at dahil sa mahusay na pagganap namin invested $ 75,000,000 higit pa sa 2017. Ngayon ito ay nagkakahalaga ng higit sa $ 125,000,000, nagpapatunay na ang aming epekto pamumuhunan programa ay maaaring magbigay ng pinansiyal na returns na tulad ng kasiya-siya habang ang pagbalik ng panlipunan at pangkalikasan.

Sustainable Solutions

Anuvia, isa sa mga kompanya ng portfolio TPG's Alternatibong at Renewable na pondo ng Teknolohiya, nakipagtulungan sa Smithfield Foods, ang pinakamalaking pork processor at producer ng baboy sa mundo, upang i-convert ang baboy ng Smithfield sa pataba. Ang pataba na iyon ay ginagamit pagkatapos ng mga magsasaka na lumalaki ang mga butil na kinain ng mga baboy.

"Ang aming proseso ay isang prototype para sa isang pabilog na ekonomiya, habang binabalik namin ang basurang organic, ini-convert ito, at muling gamitin ito sa cropland," sabi ni Amy Yoder, Anuvia Plant Nutrients CEO. "Ang relasyon na ito ay nagbibigay ng isang bagong sustainable paraan para sa Smithfield upang ibalik ang mga natitirang solids bumalik sa lupa para magamit sa mga pananim na lumaki upang pakainin ang mga baboy."

Dahil sa mas mahusay na pang-industriya na proseso, Anuvia ay gumagamit ng 30% na mas mababa enerhiya upang gumawa ng produkto nito kaysa sa maginoo katumbas nangangailangan. Ang produkto ng Anuvia ay mas mahusay din para sa kapaligiran, binabawasan ang nitrogen runoff at lupa sa pamamagitan ng leaching ng 50%, na kung saan ay isang layunin ng aming Mississippi River grantmaking program.

Blue-Collar Green

Kadalasang nais ng mga solar power company na magtrabaho sa malalaking bubong para sa mga taong may ultra-prime credit. PosiGen ay isang eksepsiyon. Ang mga customer nito ay mga may-ari ng bahay na may mababang hanggang katamtamang kita. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng abot-kayang solar panel leases na may mga makeover na kahusayan sa enerhiya, ang PosiGen ay tumutulong sa mga customer sa Louisiana, Connecticut, at New Jersey na i-save ang buwanang utility bill habang bumubuo ng malinis na kapangyarihan.

Narito ang ilang mga halimbawa ng mga epekto ni Posigen:

Renewable Energy Generation

Ang mga pamumuhunan ng McKnight ay nakatulong sa pondo ng mga renewable enerhiya na pag-install mula sa maliliit na rooftop hanggang solar gardens sa utility-scale development. Sa 2017, ang mga tagapamahala ng pamumuhunan ng McKnight ay tinustusan ang higit sa 1 gigawatt na kapasidad ng renewable na enerhiya.

Dahil ang karamihan sa atin ay walang ideya kung gaano kalaki ang isang gigawatt, narito ang isang paraan upang mag-isip ng epekto. Ang pinakamalaking pasilidad ng karbon sa karbon-ang planta ng Sherco sa Becker, Minnesota-ay may kakayahang makabuo ng 2.2 gigawatts. Ang bawat araw ay tatlong tren ng karbon, na may 115 mga kotse na puno ng karbon, dumating sa Sherco mula sa Wyoming. Nangangahulugan ito na ang isang gigawatt ng malinis na enerhiya ay katumbas ng 63,000 mga kotse ng karbon.

Lumalaki ang aming Lokal na Epekto

Ang McKnight ay isang pundasyon na nakabatay sa lugar na may diin sa ating mga komunidad. Sa 2017, ang aming PRI at investment portfolio ay suportado o napanatili ng 1,423 units ng abot-kayang pabahay-Mga tahanan ng solong pamilya at sa mga gusaling apartment. Sinuportahan din ang pera ni McKnight pondo ng pautang sa negosyo na gumawa ng mga pautang sa 77 mga negosyo-mula sa hilagang Minnesota hanggang Appalachia-na nag-iba-ibahin at nagpapalakas ng mga lokal na ekonomiya.

Ang mga highlight na ito ay nagpapakita na ang portfolio ng McKnight ay bumubuo ng mga uri ng pagbabalik sa panlipunan at pangkalikasan na aming nakita sa paglunsad namin sa aming pagbabalik sa pamumuhunan ng epekto noong 2013. Habang pinalalaki ng McKnight ang aming pangako sa paggamit ng aming papel bilang institutional na mamumuhunan para sa epekto ng misyon, ang pagsusuri na ito nagpapakita sa amin na lumilipat kami sa tamang direksyon.

Paksa: pamumuhunan ng epekto

Disyembre 2018

Tagalog
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 ພາສາລາວ Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Español de Perú Español de México كِسوَهِل Hmoob አማርኛ Tagalog