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Net Zero Endowments에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변

2021년 10월 18일 월요일에 McKnight Foundation 약속을 발표했다 늦어도 2050년까지 12조 3000억 엔다우먼트에 걸쳐 순 온실가스 배출량 제로를 달성하기 위한 것입니다. 그렇다면 순 0은 무엇을 의미하며 우리가 그것을 추구하는 이유는 무엇입니까? 우리는 여기에서 이것과 다른 몇 가지 질문에 답합니다.

순 제로를 어떻게 정의합니까?

  • 순 제로(Net Zero)는 화석 연료 부문을 포함한 전체 투자 포트폴리오에서 온실 가스 배출량을 즉시 줄이는 동시에 탄소 없는 경제를 구축하기 위해 새로운 투자를 하는 포괄적인 전략입니다.
  • 이 엄격한 접근 방식은 배출에 대한 기부금의 구석구석을 조사하고, 남아 있는 화석 연료 투자와 같은 고배출자에 대한 투자를 중단하고, 보유 자산을 탈탄소화하기 위해 75명 이상의 펀드 매니저와 협력하고, 정기적으로 진행 상황을 전달해야 합니다.

McKnight가 순 제로에 전념하게 된 동기는 무엇입니까?

McKnight의 약속은 전 세계 사람들이 기후 변화의 파괴적인 영향을 직접 경험하고 과학자들이 2050년까지 지구 온난화를 1.5°C로 제한하기 위해 극적인 조치를 취해야 한다는 데 동의하는 시기에 이루어졌습니다.

포트폴리오 전체에서 배출 영향을 제거하기 위한 이러한 접근 방식은 기후 변화의 최악의 영향을 피하기 위한 노력에 상당한 자원의 대부분을 사용하고 있음을 의미합니다.

이게 왜 큰일이야?

McKnight와 다른 기관 투자자들은 우리가 투자할 때 변화를 일으킬 힘이 있습니다. 기업은 혁신가이고 투자자는 청정 에너지 경제로의 전환에 자금을 조달할 경제 엔진입니다. 자금이 기후 친화적 투자로 흐르고 중금속 배출권에서 멀어짐에 따라 우리는 저탄소 경제로의 전환을 가속화할 것입니다.

기후 위기를 해결하고 싶다면 McKnight가 투자 포트폴리오를 전환하기 위해 더 빨리 행동하지 않는 이유는 무엇입니까?

우리는 이미 행동했습니다. 우리의 순 제로 약속은 기후 투자의 입증된 실적을 기반으로 하기 때문에 강력합니다.

  • 2013: 공공 포트폴리오의 탄소 집약도를 측정하고 줄이기 시작했습니다.
  • 2014: 임팩트 투자 프로그램 시작 고정 수입 포트폴리오에서 석탄 판매. $1억 투자로 탄소 효율 전략 펀드 조성 멜론 캐피털 매니지먼트 동료보다 온실 가스를 적게 생산하는 회사로 기울어집니다.
  • 2015: 세계 최대 투자자 중 일부가 100대 기업 배출자를 압박하여 공격적인 과학 기반 목표를 설정하도록 하는 Climate 100+에 합류
  • 2017: 별도로 관리되는 계정 관리자가 보유한 석탄 및 오일샌드 매장량이 있는 회사에 대한 투자 중단.
  • 2019년: 모든 실물 자산 투자에는 신뢰할 수 있는 지속 가능성 이론이 있어야 한다고 발표했습니다.
  • 2021년: 40% 이상의 기부금이 미션 연계를 갖고 있으며 $500백만이 기후 솔루션 포트폴리오에 투자됩니다.

2050년은 멀었는데 왜 빨리 못 하지?

우리는 행동의 필요성이 절대적으로 시급하다는 데 더 동의할 수 없습니다. 그리고 분명히 합시다. 우리는 가능한 한 빨리 우리의 기부금을 탈탄소화해왔고 앞으로도 계속할 것이며 동료들에게도 똑같이 할 것을 촉구하고 있습니다.

우리는 이미 석탄 및 오일샌드 매장량이 있는 회사에 대한 투자를 중단하고 기후 솔루션에 $5억을 투자했으며 40% 이상의 기부금을 우리의 사명에 맞춘 것을 자랑스럽게 생각합니다. 앞으로 계속해서 빠르게 진행하기 위해 가속 페달을 밟고 있으며 중요한 중간 이정표에 도달하면 다시 보고할 것입니다.

순 0은 매각과 어떻게 비교됩니까?

기부금의 배출량을 줄이기 위한 여러 전략이 있습니다. 매각은 특히 화석 연료 부문을 살펴봅니다. 순 제로(Net Zero)는 화석 연료 투자를 중단할 뿐만 아니라 포트폴리오의 모든 부문에서 배출량을 줄임으로써 더 나아가기 위한 보다 포괄적인 접근 방식입니다.

많은 부문에서 탄소 배출량이 발생하며 순 제로 접근 방식은 특히 기술적으로 가능한 것과 비교하여 생산량이 적은 회사에 투자하는 것을 선호합니다.

포트폴리오에서 온실 가스 배출량을 어떻게 측정할 것입니까?

McKnight는 현재 공개 시장 투자의 배출량을 잘 이해하고 있지만 개인 포트폴리오 전반에 걸쳐 측정하지 않았습니다. 설계상 이러한 자금은 덜 투명합니다.

우리는 현재 해당 정보의 기준을 설정하기 위해 Goldman Sachs 및 Mercer의 투자 고문과 협력하고 있습니다. 포괄적인 데이터를 얻은 후 다음 단계는 펀드 매니저를 참여시키고 야심찬 잠정 목표를 설정하는 것입니다.

순 제로 약정과 함께 제공되는 트레이드 오프가 있습니까?

주요 절충안은 우리가 고배출 투자 및 관련 펀드 매니저를 놓아야 한다는 것입니다. 그러나 포트폴리오에서 이러한 더 위험한 부분을 제거하면 McKnight가 이 에너지 전환 기간 동안 번창할 수 있고 계속해서 우리 기부금을 훌륭하게 관리할 수 있습니다.

맥아더 재단과 포드 재단의 약속에 대해 어떻게 생각하십니까?

우리는 더 많은 재단이 기후 영향을 줄이고 모든 부문에서 능동적인 탈탄소화 솔루션을 고려하려는 모든 노력을 환영합니다. McKnight는 우리의 임팩트 투자 전략에 대해 MacArthur 및 Ford Foundations와 긴밀히 협력했으며, 다른 동료들과 협력하고 함께할 수 있는 미래의 기회를 모색할 것입니다.

McKnight가 한 기후 변화 투자의 몇 가지 예는 무엇입니까?

2014년에 $1억 투자로 McKnight는 Mellon과 제휴하여 광범위한 탄소 효율 전략 탄소를 오염시키는 회사에 더 적은 돈을 투자하고 탄소 효율적인 회사에 더 많이 투자하는 펀드. 약 1,000개의 보유 주식으로 이 펀드는 벤치마크와 비교하여 포트폴리오의 탄소 집약도를 50%만큼 줄이면서 재정적으로 벤치마크를 능가합니다. 윈윈.

더 큰 수익을 제공하는 제너레이션스 글로벌 주식 펀드 McKnight 기부금에서 가장 실적이 좋은 주식 펀드로, 2017년과 2018년에 $25M의 초기 2014년 투자를 $50M로 늘리기 위한 재단에 박차를 가합니다. 이 펀드는 압박을 받는 행성에서 발생하는 경제적 기회를 탐구하고 다음과 같은 추세를 활용합니다. 도시의 성장, 물 부족, 기후 변화를 막기 위한 긴급성. 장기적으로 번창할 잘 관리되고 가격이 좋은 회사를 식별합니다. 이것은 McKnight의 첫 번째 "임팩트" 관리자가 엔다우먼트의 전체 할당으로 졸업한 것입니다.

왜 더 많은 재단이 순 제로를 약속하지 않습니까?

글쎄, 누군가가 먼저해야합니다! 순 제로를 약속한 하나의 재단 동료인 Rockefeller Brothers Fund가 우리에게 중요한 자원이었기 때문에 감사합니다. 우리는 또한 이러한 장기 목표를 발표한 훨씬 더 큰 자산 소유자(CalSTRS 및 CalPERS와 같은 연금 기금 및 Harvard 및 University of Michigan과 같은 학술 기관)에 감사드립니다. 우리는 더 많은 재단이 앞으로 몇 달, 몇 년 안에 이 중요한 약속을 할 것이라고 믿습니다. 임팩트 투자와 마찬가지로, 우리는 우리의 경험과 투명성이 이 순간이 우리에게 어떻게 행동해야 하는지와 씨름하는 다른 사람들에게 유용할 것이라고 믿습니다.

이야기: 충격 투자

2021년 10월 10일

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